01 - Ĉu Evernote estas ĝusta ilo por CRM?
Komenciĝu kun la fakto, ke Evernote ne estis kreita por ebleco aŭ kontakta administrado, kaj la Evernote-homoj ne provas merkatigi ĝin por ĉi tiuj taskoj. Ĝi ne estas desegnita aŭ vendita kiel CRM, Klienta Rilatiga Solvo . Tamen, kiam vi komencos movi multe da viaj komercaj informoj-kunvenado kaj administrado de taskoj en Evernote, tio estas natura sekva paŝo uzi ĝin por administri perspektivojn, kontaktojn kaj klientojn de nemoveblaĵoj.
Ĉar ĝi ne estas datumbazo desegnita por ĉi tiuj laborpostenoj, la uzanto devas adaptiĝi al iuj limigoj, kaj vi devos realigi rigardon pri kio vi atendas de ilo por administri klientan informon. La unua afero, kiun ni devas konsenti, estas, ke CRM, Customer Relationship Management , ĉio pri registrado de informoj pri niaj kontaktoj kaj klientoj, kaptante niajn interagojn kun ili, kaj facile aliri tiun informon poste por merkatado kaj kliento.
02 - Kion mi Deziras de Evernote kaj CRM
The Minimalist Real Estate CRM Approach
Mi prenas minimalista aliro al nemoveblaĵoj CRM. Mi ne deziras pasigi multan tempon en kaptado de ĉiuj informoj pri miaj kontaktoj, kiujn ili volas dividi. Mi ne faras naskiĝtagajn salutojn, ne bezonas resti kun infanoj kaj nomoj de infanoj en lernejo, kaj mi ne zorgas pri kia aŭto ili veturas aŭ siajn plej ŝatatajn restoraciojn. Se vi faros, mi ne diras, ke Evernote ne funkcios, ĉar ĝi faros. Sed, mi nur pensas, ke la tempo kaj penado, provante kapti kaj forĵeti ĉi tiun informon, estas multe pli subpremata ol la valoro, kiun mi ricevas kaj la impreson, kiun mi faras al homoj kun retpoŝta naskiĝa deziro.
Kion mi Deziras de CRM-Ilo
Kompreneble ekzistas iu kvanto da personaj informoj, kiujn ni devas subteni por komuniki kun niaj klientoj kaj klientoj, kaj ankaŭ por doni plej bonan klientan servon, inkluzive de:
- Ĉiuj decidaj nomoj
- Direktoj, hejmo kaj laboro
- Telefona nombroj, hejmo, laboro, ĉelo
- Tipo de kontakto / perspektivo; aĉetanto, vendisto, vendisto, kontraktanto, titolo kompanio, taksisto, inspektisto, ktp.
- Por aĉetantoj, informoj pri tio, kion ili volas
- Por vendistoj, informoj pri ilia posedaĵo
- Rekordo de retpoŝtoj kaj telefonaj konversacioj
- Aldonu dokumentojn rilataj al kontakto / transakcio
- Referencoj ili sendas nin por dankoni vin
Vi eble havas pli da informoj, kaj tio bone, sed ĉi tiuj estas mia minimuma postulo. Do, kial eĉ tedas Evernote kiam ekzistas CRM-solvoj tie specife desegnitaj por ĉi tiu tasko? Por mi estas simple la fakto, ke mi kunvenigis preskaŭ ĉiujn aspektojn de mia komerca administrado en Evernote, do kial fari ĉi tiun apartan ilon? Mi jam uzas Evernote kaj triajn ilojn por kapti dokumentojn, klientajn interagojn, fotojn kaj multe pli, do ĝi estas nur natura etendo por ne havi informojn loĝantajn en pli ol unu loko.
03 - Komercaj Kontaktoj Eniga Baza Informo
Mi jam skribis pri KustomNote, kaj tio estas, kion mi uzas, por fari CRM-klakon kun Evernote. La bildo montras parton de la eniga areo por nova komerca kontakto en mia formo. Vi povas vidi, ke mi kreis apartan formon por komercaj kontaktoj kun tipoj. Ĝi ne estas uzata por perspektivoj kaj klientoj, sed mi montros al vi tiun tuj. Mi deziras iom malsaman informon por la du malsamaj kontaktoj, kaj ĝi estas pli efika havi malsamajn enigaĵojn anstataŭ unu, multe pli longan.
Desegu vian formon kiel ajn vi volas, sed vi povas vidi en la bildo, ke mia ricevas la bazajn kontaktinformojn por nomo, adreso, komerco, telefonoj, retpoŝtoj kaj la tipo de kontakto; taksanto, titolo kompanio, inspektisto ktp. Por refreŝigi vian memoron pri KustomNote, kiam vi submetas la formon, ĝi kreas la noton aŭtomate en Evernote.
04 - Prospect / Kliento / Kliento Informa Eniga Formo
Ĉi tiu estas formo (vidu bildon) por la sama tipo de bazaj informoj, sed en ĉi tiu kazo por iu, kun kiu ni esperas fari aĉetanton aŭ vendiston-transakcion. En ĉi tiu formo, mi havas kampoj por perspektivo / klienta tipo, kiel aĉetanto, vendisto, investanto ktp. Ĉi tiu estas la baza informo, kiu apliki al iu ajn spektulo, kliento aŭ kliento.
05 - Evernote Ordiganta kaj Trovanta ĉi tiujn Formojn Denove
Memoru, ke kiam notoj montras en Evernote, ĉu ni rigardas la enhavon de notlibro, ĉiuj notoj, aŭ la rezultoj de serĉo, ni vidas la notojn montritajn kun la plej novaj maksimumaj rekomencoj. Nun ni havas dilemon, ĉar la plej grava kaj plej ofte uzata informo estas en ĉi tiu raporto pri CRM, kiu estos la unua aŭ preskaŭ la unua noto, kiun ni prezentas por ĉiu kontakto. Ĉi tio signifas, ke ĝi montriĝus ĉe la malsupro de la listo de notoj.
Kion mi faras kun KustomNote starigas prefikson por ĉiu nota titolo por permesi al mi treti ĉi tiun apartan noton per si mem aŭ sur la supro de mallonga listo. Per prefiksoj kun KustomNote mi povas tiri limigitajn rezultojn, kiuj plenumas miajn specifajn informojn. Etikedoj funkcios ankaŭ, kaj vi povas agordi ilin en KustomNote, sed ĝi postulas pli tajpi por mallarĝigi viajn serĉajn rezultojn.
Nun, kiam mi aldonas ĉiun tipon de novaj informoj, notoj, dokumentaj ligiloj, retpoŝtoj kaj registroj de konversacioj, ili pluiĝos, sed mi ĉiam povas facile forigi la bazajn informojn. Ĉio ĉiam ŝlosos la nomon (j) de la kontakto. Ĉi tio estas kiel ĝi devus esti, ĉar vi ĉiam volas vidi la plej novajn aferojn supre kiam vi faras kontaktan serĉon. Ni ankaŭ uzos ĉi tiun prefiksadon por aliaj formoj, kiel ni vidos en Parto 2 de la parto de Prospect kaj Kontakto Management 3.