Vera Bieno CRM Interne Gmail - Preskaŭ Perfekta Solvo

01 - Strekigu Vian vojon al Gmail-CRM

Mi diras "preskaŭ perfekta" ĉar nenio iras tute perfekte. Tamen, kiel Gmail amanto kaj nemoveblaĵo profesia, mi ne trovis ion ajn, kio povas egalas Streak por CRM ene Gmail. Ĉiuj miaj postuloj por nemoveblaĵo CRM-sistemo estas inkluzivitaj en la instalita programo kaj ene de Gmail.

Ni pensu pri tio, kion ni volas administri en nia klienta interrilata solvo en ĝia plej simpla formo. Simpla estas bone, sed mi volas certan minimuman funkciojn:

• Administri aĉetanton kondukas de komenco ĝis perdo aŭ aĉeta interkonsento.
• Administranto vendas de komenco al interkonsento pri listigo.
• Administri liston de printanta interkonsenton tra kontrakto de vendo.
• Administri transakcion, aĉetanton aŭ vendiston-flankon, de kontrakto tra fermo.

Tiuj estas la bazaj komponantoj, kiuj devas esti en mia sistemo. Se vi pensas pri ili, ili ĉiuj havas certan fluon al ili, kaj jen kie Streak brilas. Mi prenos vin tra ĉiu el tiuj procezoj kun la ekrano Streak ene de Gmail. Unue, ni klarigu du bazajn komponojn de Streak.

• Tuboj: Ĉi tio estas la fluo de procezo. Ĉiu el la kvar eroj supre havas logikan fluon de komenco al fino aŭ la sekva etapo. En Streak, tio estas dukto. Pafitaj, tuboj estas kiel kolumnoj en kalkultabelo, ĉiu kolumno la sekva fazo de la procezo.
• Kestoj: Ĉi tiu ne estas tiel evidenta, sed vere estas simpla se vi pensas pri ĝi logike. Skatolo estas la Vico en kalkultabelo, kaj povas esti preskaŭ io ajn, kion vi laboras tra la procezo. Administrado de aĉetanto kondukas ĝis konkludo, la Skatolo estus la informo de la Aĉetanto (j). La Skatolo iĝas rekordo en la datumbazo de CRM, kiun mi montros al vi en alia paŝo.

Ni moviĝu al la sekva paŝo, kie ni vidos nian unuan linion, Aĉetanto-Laboron, la plian procezon.

02 - La Pinta Linio de Ĉefaj Komercantoj en Grado por Gmail

Ĉi tiu estas via unua rigardo al duktopekta vido, bunta, sed ankaŭ tre klare vojo kun sagoj de komenco al fino. Ni laboras aĉetanton, kiu ĵus eniris en nian sistemon, eble de referenco aŭ retejo. Estas ŝablonoj por elekti dukton-tipon, kaj unu estas por nemoveblaĵo. Mi simple modifas tiun por ĉiu el ĉi tiuj ekzemploj, do ĉi tio estas mia procezo. Mi provas konservi ĝin simpla sed logika por spuri la procezon.

• Plumbo - Mi ĵus eniris ilin en la sistemon.
• Kontakto - Mi faris unuan provon en konversacio, eble retpoŝta aŭ telefonvoko.
• Korespondanta - Ni parolas aŭ retpoŝtas, sed ne vizaĝon aŭ vizaĝon ankoraŭ.
• Vizito aŭ Montradoj - Ni eliras kontrolanta propraĵojn.
• Sekvado - Reen en la oficejo, sekvante iliajn pensojn pri hejmoj ili vidis.
• Kontrakto pri intertraktadoj - Ni redaktis interkonsenton kaj intertraktadon kun Vendisto (j).
• Kontrakto Mortita aŭ Akceptita - Deal mortis aŭ estis akceptita. Se ĝi mortis, ni povas movi ĉi tiun aspekton reen al la taŭga paŝo kaj daŭre labori kun ili.

Nun ni vidas nian unuan BOX, kiu estas simple la komerca rekordo de kontakto. Vi povas tajpi ilin rekte en vico sub la Korpo trinkejo en la korpo. Mi tajpis en la nomo "Rob K." komenci. Tamen, transirante al la maldekstra flanko de la vico, vi povas klaki sur la skatolo ikono por iri al la detala rekordo. Jen la instrukcioj por krei novan skatolon en la Pipeline-vido. Ni rigardos la rekordon detalojn poste.

Nuntempe rimarku, ke ekzistas subkolombo por la stadio en kiu ili estas, kaj ĉio, kion vi devas fari estas alklaki ĝin por elekti alian stadion por movi vian skatolon (aĉetanto) al la sekva etapo, en ĉi tiu kazo Kontakto. Dum vi movas ilin, en la fundo ili moviĝas laŭlonge de la etapoj, kaj en la supra parto ili moviĝas maldekstre dekstre.

03 - Vendisto Gvidanta Laboriskan Pipeline

Jen vi vidas la dukton, kiun mi starigis por listigo / vendisto. Ĝi komencas kiam ili eniras la sistemon kaj finiĝas kiam ili listas kun mi aŭ iu alia. La pretaj paŝoj estas:

• Plumbo - Nur enirita en sistemon, neniu agado prenita ankoraŭ.
• Kontaktita - Aŭ retpoŝto aŭ telefona kontakto farita.
• Sekvado - Tempo dum mi laboras por akiri printotumon.
• Unua Vizito - Citas fiksita, kaj / aŭ progresita.
• Atendante - Nomumu, atendante decidon de ili.
• Listita kun Aliaj - Perdis ilin al alia agento aŭ interrompo. Forigos ilin de ĉi tiu dukto, sed ilia informo restos en la datumbazoj.
• Al Listado - Ili listas kun mi kaj mi aldonos ilin al mia Listo de Administrado-Pipelineo.

Vi nun ricevas la fluon. Kiam vi havas plurajn skatolojn (perspektivoj) en unu el ĉi tiuj tuboj, ili grupos sube en la taŭga stadio, kaj vi vidos la numeron de skatoloj en stadio ĉe la supro. Vi havas ordigajn eblojn por kiel iliaj listoj montras en la malsupro de la ekrano.

04 - Listo de Administrado-Pipeline en Streak por Gmail

Unufoje vendisto elektas listigi kun mi, ilia skatolo (datumbazo) estas movita al la Listo-Administrado-dukto. Vi komencas vidi la efikecon ĉi tie, ĉar vi povas iri en vian Gmail ĉiutage kaj kuri tra kvar vidpunktoj kaj vidi ĉion, kion vi laboras kaj en kiu etapo de la procezo.

• Printado Subskribita - Ili subskribis la liston kaj mi laboras por ĝi.
• Datumoj-kolektado - Jen dum mi kolektas iliajn dokumentojn, mezurante la hejmon, registrante proprietan informon por la MLS, ktp.
• Listado en MLS - Ĝi nun vivas en la MLS, Multiple Listing Service
• Merkatumado - Mi starigis anoncojn, unuopaĵon de retpaĝo, aliajn merkatojn. Ili ne movos ĝis mi starigos ĉiujn anoncojn por komenci kuri.
• Estanta montrita - Proprieto montrita, atendante kontrakton.
• Kontrakto pri intertraktado - Kontrakto ricevita kaj intertraktata kun aĉetanto (j).
• Kontraktaj Mortintoj - Kontrakto ne akceptis ambaŭflanke, movante liston de skatolo reen al la Estita Estita. Se ĝi forpasos kaj perdos, skatolo sed ne datumbaza rekordo estos forigita de la dukto.
• Al Transaction - Movante ilin al Transaction Pipeline ĉar kontrakto ekzekutita de ambaŭ flankoj.

Mi konservas ĉi tiujn etapojn larĝe, ne tro tro detalaj, ĉar mi ne deziras longan linion de sagoj ĉe la supro. La celo estas simple konservi ĉion organizitan per rapida vidpunkto, kiu diras al mi la statuson kaj progreson de ĉiuj kondukoj, listigoj kaj sekvaj; transakcioj. Vi povas aldoni kutimajn kampojn al viaj rekordoj kaj montri ilin en la sub-vico ĝuste sub la sagoj en la dukto.

Tuj poste ni vidos la dukton, kiu kondukas al mono!

05 - Transaction Management Pipeline por Streak en Gmail

Ĉi tiu estas la mono-dukto, prenante kontrakton de akcepto per fermo. Mi uzas la saman por ambaŭ aĉetantoj kaj vendistoj, ĉar la stadioj estas larĝaj kaj aplikiĝas al ĉiu transakcio. Tiel nur unu dukto montras al mi la stadion de ĉiu transakcio mi laboras.

• Proponado / Nego / Kontrakto - La kontrakto estas intertraktita, unufoje akceptita de ambaŭ flankoj, ĝi moviĝos.
• Titolo / Enketo / Inspektado - Ĝenerale, la unuaj aferoj, kiujn ni eksaltas, starigas protektadon, aplikante titolon, agordi inspektojn, ktp.
• Ripari Nego. - Ĉi tio estas post kiam inspektadoj estas transdonitaj kaj ricevas la transakcion-skatolon se oni postulas riparojn aŭ monon de la aĉetanto (j).
• Takso / Prunto - Konsiderante ke la riparoj estis solvitaj, ĝenerale nun ĝi estas ĉio pri akiri la taksadon kaj la prunton aprobitan.
• Antaŭ-fermo - Multaj detaloj antaŭ alvenado al la ferma tablo.
• Fermo - Ĝi estas fermanta hodiaŭ aŭ morgaŭ, kaj vi lasos ĝin ĉi tie ĝis vi ricevos vian komisionan kontrolon.

Ĉi tiu estas sufiĉe memkomplika nun ke vi komprenas kiel funkcias la tuboj kaj kestoj. Mi simple kreas novan Skatolon por la transakcio, nomata io kiel "Smith Sale al Jones". Mi povas tiam malplenigi ĉiun informon, kiu trairas mian Gmail en la keston por konservi ĉion por rapida referenco.

06 - Formulaj Kolumnoj

Mi ne figuras komisionojn antaŭ ol mi vidas la ĉekon ... bone plej ofte. Tamen vi povas fari kalkulojn en kolumnoj, potencan trajton.

Unue, rimarku la Streak-ikonon kaj ligilon ĉe la supro de Gmail. Alklakante ĉi tio, ĝi malplenigas kompletan helpan sistemon, kiu rakontas al vi ĉion, kion vi devas scii, kaj vi neniam lasas vian Gmail-ekranon. Mi volis vidi kiel krei formulon kolumno, do klakis sur la ligilo kaj trovis sekcion helpe por ĉi tio. Vi povas vidi en la bildo, ke ekzistas kompleta lernilo por krei formulojn.

07 - La Novaĵoj kaj Tiel Multe Pli

Kiam vi laboras en viaj tuboj, vi povas alklaki la butonon de NewsFeed ĉe la supro dekstre en Gmail kaj vi donos al vi nutraĵon de agoj kiujn vi prenis rilate al tiu Pipeline kaj Kestoj. Vi povas facile teni supre kun tio, kion vi faris kun ĉi NewsFeed.

Mi donis al vi tre larĝan superrigardon pri Streak por Gmail CRM, kaj vi devos kontroli la multajn trajtojn. Estas pli rekonebla rekorda ekrano por ĉiu el viaj kontaktoj, kondukoj, perspektivoj kaj transakcioj. Alklakante la skatolon-ikonon en la dukto, vi povas iri al tiu registra ekrano, fari ŝanĝojn kaj aldonojn kaj alklaku rilatajn informojn.

Ni rigardu unu pli ekranon, kiel vi interagas kun Streak de retpoŝto en Gmail.

08 - Aldonante Skatolon de Retpoŝto en Gmail

Unu el la plej bonaj kaj plej ofte manieroj por krei Skatolon en Pipeline estas fari ĝin de retpoŝto. Ĉi tio estas speciale utila kiam vi ricevas novan plumon en retpoŝto. Vidu en la bildo, ke nun estas butono ĉe la supro de individuaj Gmails, kiuj permesas krei novan skatolon, aldoni ekzistantan skatolon aŭ redakti skatolon.

Ni diru, ke vi ricevas novan aĉetanton per retpoŝto. Vi simple alklaku krei skatolon, kaj vi aldonas ĝin al via Aĉetanto-Labor-dukto kun la nomo de la perspektivo kiel la nomo de la Kesto. Nun, ĉiu retpoŝto kiun vi ricevas de iu ajn rilatanta al funkciado de ĉi tiu aĉetanto, vi simple povas uzi ĉi tiun procezon por aldoni ilin al la aĉetanto-skatolo en la dukto. Nun ĝi estas pli kiel vera dosiero, ĉar ĝi havas multajn rilatajn erojn en ĝi.

Ĉi tio ankaŭ estas granda ilo en la Transaction Pipeline. Unufoje vi ricevas retpoŝtojn de la alia agento, titolo kompanio kaj aliaj, vi simple aldonos ilin al la Transakcio-Skatolo.

Estas multe pli, sed ĉi tio envolvos la artikolon. Amuzi, kaj kontrolu ĝin, ĉar Streak havas eblon senpage.

09 - Retpoŝto Rilatado kiel CRM & Jura Ilo

Bonuso de Streak estas la retpoŝta trajto. La bildo montras historion de malfermoj de la nun montrita retpoŝto. Vi ankaŭ ricevas rimarkojn de retpoŝto malfermiĝanta kiel popo-ekstere se vi volas ilin. Mi ŝatas scii, ke miaj retpoŝtoj estis ricevitaj kaj malfermitaj, precipe en transakcioj.

Post ĉio, CRM klopodas administri rilaton, kaj parto de tio scias, ke vi trapasas viajn retpoŝtajn kontaktojn. Ĝi povas ankaŭ esti oportuna en la estonteco se vi estas prizorgita de tribunalo por montri ke informoj aŭ dokumentoj estis transdonitaj ĝustatempe. Ne nur vi faras ion malbonan. Mi preterpasis klientojn peti, ke mi donu al ili dokumentadon pri retpoŝtoj por agoj, en kiuj ili okupiĝas, kiuj nenion rilatas al mi.

Vera ekzemplo engaĝas konstruiston el ŝtata kliento, kiu aĉetis landan pakaĵon en la montoj kun la celo konstrui izolitecon. La areo estis implikita en la estinteco en disputoj kun la graflando pri ĉu ĝi estis laŭleĝe subdividita aŭ ne. Ĉiu ŝanĝo en guberniestato ŝajnis generi novan rondon de diskutado.

En mia diligenta diligenteco por la kliento, mi trovis, ke du jaraĝa letero de la provinco, kiu deklaras, ke la posedaĵo estus konsiderata laŭleĝa kaj donita konstrua permesilo, se ĝi petos. Mi petis novan leteron, kvankam ĝi estis la sama provinco. Post iometeco, nova letero estis elsendita. Mi sendis kopion al mia kliento deklarante ke la dokumento, kiun ni atendis, estis transdonita, do ni povus antaŭeniri kun la aĉeto.

Du jarojn poste, kaj kun alia distrikto, li petis konstruaĵon kaj estis malkonfirmita. Li kontaktis mian nemoveblaĵon advokaton por helpo. La advokato kontaktis min por demandi, ĉu ekzistas dokumentado pruvante, ke ni konfidis la leteron aĉetinte. Mi retiris la retpoŝton per spuro kaj la graflando elsendis la permesilon. Vojaj retpoŝtoj estas nur bona komerca praktiko.