Fakturo, iam nomata venda fakturo, estas dokumento sendita de provizanto de produkto aŭ servo al la aĉetanto. La fakturo establas obligacion fare de la aĉetanto pagi, kreante konton riceveblan . Alivorte, la fakturo estas skribita konfirmo de la interkonsento inter la aĉetanto kaj vendisto de la varoj aŭ servoj.
Fakturoj estas grava parto de via komerca librotenado kaj librotenado de registrado ĉar ili registras vendajn transakciojn.
Kion Faras Fakturo?
La kutimaj sekcioj en fakturo inkluzivas:
- La dato, kiun la fakturo kreis. Ne forgesu ĉi tion! La dato de la fakturo komencas la horloĝon tikante la klienton. Se vi havas terminojn (tempo limo por pago), vi volas inkludi la daton, do ĉiuj scias, kiam la pago devas esti.
- Nomoj kaj adresoj de kliento kaj provizanto. Se vi kreas la fakturon en librotenado, vi nur bezonas la retpoŝtadreson de la kliento, sed ankoraŭ estas bona ideo kolekti kaj inkluzivi la fizikan adreson, se vi bezonas sendi realan literon aŭ dokumenton.
- Kontaktu nomojn de individuoj ĉe la du entreprenoj (aŭ komercaj kaj individuaj). Ĝi estas bona klient-rilata regulo por certigi, ke vi literumu ĝuste.
- Priskribo de eroj aĉetitaj , ĉu produktoj aŭ servoj, inkluzive de prezoj kaj kvantoj. Ofte vi havos normajn etikajn priskribojn kaj inventarajn nombrojn. Sed estu kiel specifa kaj detala kiel eble, kiam vi kreas la fakturon. Ĉi tio evitas konfuzon kaj aferojn "Mi ne sciis".
- Kondiĉoj de pago. Ekzemple, la provizanto povus specifi "net 30 tagojn", kio signifas, ke la tuta sumo devas esti post 30 tagoj.
Kiel Kontroli Klienton
Vi povas uzi interretan komercan programaron , aŭ eble vi uzas antaŭpremitan fakturon, kiun vi kompletigos. La procezo funkcias de la sama maniero por ambaŭ fakturoj.
Vi preparos fakturon nur post kiam vi sendis aŭ transdonos la produkton aŭ servon al la kliento.
- Komencu identigante la klienton . En iuj kazoj, vi eble ankaŭ volas identigi sub-klienton aŭ laboron ene de la dosiero de tiu kliento.
- Inkluzivi antaŭajn dokumentajn nombrojn rilatigitaj kun ĉi tiu vendo, inkluzive de iu aĉeta ordo aŭ venda interkonsento aŭ takso.
- Identigu la erojn venditajn kaj transdonitajn . Kutime vi inkluzivus la nomon de la produkto aŭ servo, kvanto (aŭ tempo, por servoj) kaj imposto (por ero aŭ por horo). Se vi uzas programaron en linio, la tuta por ĉiu ero estas kalkulita. Jen la loko, kie vi eble bezonos klasifiki eron kiel " reen ordigita ".
- Ĉiu ero ricevas sian propran linion, kaj la tuta de ĉiuj linioj aldoniĝas.
- Tuj poste, vi inkluzivos informojn pri iuj deponejoj jam faritaj de la kliento aŭ de iuj rabatoj aplikitaj al ĉi tiu fakturo.
- Vi eble volas proponi malsamajn metodojn de pago al klientoj, eble donante rabaton por pagi en mono.
- Inkluzivi la ekspediciojn por produktoj senditaj. Estas du specoj: FOB-senda punkto aŭ FOB-destino. (F OB staras "libera surŝipe" ) Se la terminoj estas FOB-senda punkto, la ekspedisto (tiu vendisto) pagas la ekspedon. Se la terminoj estas FOB-destino, la aĉetanto pagas la ekspedon. Ankaŭ estas bona ideo rimarki, se la kliento elektas la eron aŭ erojn, se estas iu ajn demando pri la ero ricevita.
- Inkluzivi la terminojn de vendo. Tio estas, kiam vi volas, ke la aĉetanto pagu kaj ĉu vi donos ajnan rabaton por frua pago? La esprimoj esprimiĝas kiel ĉi 2/10 Net / 30. Tio signifas, ke vi donos 2% rabaton se pago estos ricevata ene de 10 tagoj, kaj la tuta ekvilibro venos en 30 tagoj.
Fakturoj povas esti senditaj aŭ senditaj aŭ retpoŝtaj al kliento.
Kiam kliento pagas, la fakturo-nombro devas esti notita sur la venda ricevo kaj egale al la venda ricevo en via kontada programaro, do klare, ke la fakturo pagis. La pago prenas la elstaran kvanton el via konto receivable konton.
Fakturoj vs Aĉetaj Ordoj
Fakturoj foje konfuziĝas kun aĉetaj ordoj . Aĉetaj ordonoj (PO) estas antaŭ la transakcio, kaj fakturoj post la transakcio. Aĉetaj ordoj registras ordon de kliento al vendisto aŭ provizanto.
Fakturo, aliflanke, registras la ricevadon de la produkto aŭ servo kaj, kiel antaŭe menciis, la kondiĉoj de pago. Aĉetaj ordonoj estas uzataj de multaj kompanioj kiel parto de aprobo-procezo. Iuj kompanioj postulas aĉetajn ordojn por produktoj aŭ servoj super specifa kvanto.
Fakturoj vs Bills
La diferenco inter fakturo kaj fakturo estas la fokuso kaj vidpunkto. La fakturo estas kreita de provizanto, kaj ĝi estas deklaro de servoj aŭ produktoj produktitaj kaj transdonitaj al kliento, inkluzive de la kvanto devita. Fakturo povas esti kreita antaŭ aŭ post kiam la produkto aŭ servo ricevas. Komune, ke fakturo estu inkludita kun produktoj transdonitaj, do la ricevanto povas kontroli la elementojn por certigi, ke ili estas ĉiuj tie.
Bileto estas peto por pago. Bileto kutime konsideras el la vidpunkto de la kliento. Estas kutime ricevi fakturon sen fakturo, kiel en restoracio aŭ vendejo. Bileto estas kutime donita kun la atendo de tuja pago.
Iuj Ekzemploj de Fakturoj
Ĉi tiu specimeno fakturo inkluzivas kanadajn informojn, sed ĝi donos al vi ideon pri tio, kion fakturo inkluzivas .
Jen kelkaj paŝaj direktoj por krei fakturon.